Retomada do Corporate Venture Capital nos EUA indica cenário promissor para a modalidade globalmente. [#37]
Confira também o cenário de M&As por fundos de CVC no Brasil e a lista das principais startups de IA pela Sequoia Capital.
QUINTA-FEIRA • 20 de junho de 2024
No Inside VC News dessa semana você vai encontrar:
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Tudo isso em mais ou menos 5 minutos de leitura!
📈 Aumento do CVC nos EUA e globalmente
Segundo recente artigo¹ publicado pela Global Corporate Venturing, os investimentos em startups por fundos de Corporate Venture Capital (CVC) – modalidade de investimento de risco realizado por empresas tradicionais – nos Estados Unidos aumentaram pela primeira vez desde abril de 2023.
O primeiro trimestre de 2024 sofreu uma queda de 19% no número de deals em comparação ao mesmo período do ano anterior, mas maio trouxe consigo 144 rodadas registradas, um leve aumento em relação aos 141 em maio de 2023.
Apesar do acréscimo parecer pequeno, quando observamos o cenário global, é possível ver uma tendência de crescimento no número de deals realizados por fundos de CVC desde o final do ano passado. Para entender melhor o impacto desse crescimento e como ele pode influenciar suas decisões de investimento, confira nosso Plano Data.
Outro aspecto importante de mencionar é o valor aportado nesses deals, que também cresceu e tem sido marcado por volumes significativos. O mês de maio, por exemplo, testemunhou rodadas que ultrapassaram US$ 1 bilhão, como o série C da Wayve, desenvolvedora britânica de tecnologia para carros autônomos, que arrecadou US$ 1,05 bilhão em sua rodada² com investimento da Nvidia, Microsoft e Softbank.
O cenário brasileiro
Essa retomada dos CVCs também pode ser percebida no Brasil. Um exemplo concreto dessa tendência é o recente lançamento do fundo de venture capital da Natura³, com R$ 50 milhões sob gestão da Vox Capital. O fundo tem como objetivo investir em startups que desenvolvam soluções inovadoras e sustentáveis, alinhadas aos valores e estratégias de longo prazo da Natura.
Outro exemplo seria a The Bakery, consultoria de inovação, que se juntou à Pipe Ventures e à Staged Ventures para fundar um CVC no Brasil. Em entrevista à Valor, Marcone Siqueira, CEO da The Bakery, afirmou que existem muitas oportunidades em CVC.
Segundo pesquisa⁴ também realizada pela Global Corporate Venturing, a maioria dos fundos de CVC no Brasil surgiram nos últimos três anos e ainda são relativamente pequenos comparados com mercado nos EUA, por exemplo, pois a maioria possui menos de US$ 50 milhões para investir, mas seu papel no ecossistema já é perceptível.
Diante disso, vale apontar também a predominância de corporações tradicionais adquirindo startups no primeiro trimestre do ano. Segundo dados do Distrito, das 71 fusões e aquisições de startups latino-americanas no primeiro quadrimestre de 2024, 35 foram realizadas por empresas tradicionais. Em comparação, no mesmo período de 2023, houve 77 operações, sendo 28 aquisições por corporações tradicionais.
Carlos Krokon, vice-presidente no renomado fundo de Venture Capital, Qualcomm Ventures, compartilhou sua opinião sobre o futuro do CVC em entrevista concedida à Época: “...eu acho que a indústria como um todo, em nível global, vai continuar a crescer. E no Brasil deve crescer mais ainda, já que vai partir de uma base menor. E há oportunidades de empregar novas tecnologias aí, como a AI, IoT, 6G.”
🤖 Sequoia Capital apresenta as 50 principais startups de IA em 2024
A Sequoia Capital, uma das maiores e mais influentes firmas de Venture Capital do mundo, acaba de divulgar a lista das 50 principais startups de Inteligência Artificial de 2024⁵, destacando empresas que estão liderando a inovação e moldando o futuro da tecnologia. A lista inclui tanto startups em estágios iniciais quanto empresas mais maduras, mostrando a diversidade e o potencial de crescimento do setor de IA.
O fundo adotou critérios rigorosos para escolher as startups da lista e foram considerados aspectos como inovação tecnológica, potencial de mercado, crescimento da empresa e a capacidade de liderança das equipes fundadoras. O objetivo é destacar empresas que não apenas estão inovando, mas também têm potencial para transformar indústrias inteiras.
O Emerging Tech Report 2024 do Distrito revela algumas tendências emergentes no campo da IA. Uma delas é a aplicação da tecnologia no agronegócio. Startups como a Cromai utilizam Inteligência Artificial para realizar a análise de imagens agrícolas, auxiliando produtores a monitorar e melhorar a saúde das plantações. Outra tendência é o uso de IA para melhorar a eficiência no Direito, a Lexter.ai, por exemplo, desenvolve soluções para automatizar a leitura e interpretação de textos em documentos e contratos jurídicos.
O futuro das startups de IA é promissor. Com o apoio de fundos de investimento, essas empresas estão bem posicionadas para continuar inovando e expandindo suas operações.
Para investidores e empreendedores, acompanhar essas startups pode oferecer insights valiosos sobre as próximas grandes ondas de inovação tecnológica. Se você quer ficar por dentro das principais inovações e tendências em IA no Brasil, não deixe de conferir o GenAi Lab do Distrito.
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