[#36] Startups da América Latina levantam US$ 505 mi em maio, maior volume desde outubro de 2022.
Maio encerrou com 63 rodadas de investimento em startups latino-americanas e Brasil liderando o maior cheque com a captação da CRM&Bonus! Confira também o guia de investimento da Astella e mais!
QUINTA-FEIRA • 06 de junho de 2024
No Inside VC News dessa semana você vai encontrar:
👉 Investimentos no mês de maio
👉 Astella lança um guia de investimento early-stage
👉 De que maneira a sua empresa está gerenciando as despesas?
👉 Pra ficar de olho: SEC aprova ETF de ethereum nos EUA; Nvidia cresce US$ 2 trilhões; versão genérica do Ozempic; Juliana Tubino nova conselheira na Sólides.
Tudo isso em mais ou menos 5 minutos de leitura!
💵 Números de maio
O mês de maio acabou trouxe consigo uma série de movimentações no cenário de venture capital na América Latina, apresentando movimentações e avanços significativos.
No total, foram registradas 63 rodadas de investimentos em startups latino-americanas, somando um volume de US$ 505,20 milhões. Esse número de deals representa uma leve diminuição em relação a abril de 2024, que teve 72 rodadas. Entretanto, o valor foi notavelmente maior, pois em abril, as startups captaram US$ 356,7 milhões.
Além disso, quando comparado ao mesmo período de 2023, o valor investido cresceu expressivamente, saindo de US$ 190 milhões para os atuais US$ 505,20 milhões, refletindo um aumento considerável impulsionado por grandes rodadas de investimentos.
O mês também seguiu se alinhando à visão positiva para o cenário de M&As em 2024, já que registrou 21 fusões e aquisições no total, um aumento em comparação com os primeiros quatro meses do ano, que registraram 19, 15, 19 e 18 rodadas respectivamente, indicando o crescimento dessa tendência.
CRM&Bonus lidera maior rodada do mês
O destaque do mês foi a CRM&Bonus, plataforma de programas de fidelidade para o varejo, que aportou US$ 78 milhões da Bond, fundo internacional que fez seu primeiro aporte no Brasil com essa rodada série B.
A startup pretende usar o capital levantado para expandir sua plataforma de fidelidade e CRM, investindo em novas tecnologias e soluções que aprimorem a experiência do cliente e aumentem a eficiência operacional. Além disso, eles também buscam expandir sua presença em novos mercados e consolidar sua posição como líder no setor e parte dos recursos será destinada à contratação de novos talentos e ao desenvolvimento de parcerias estratégicas.
Paulo Passoni, sócio do Valor Capital Group, também investidora nessa rodada, afirmou ser um privilégio voltar a investir na CRM&Bonus, pois suas ferramentas Vale Bonus e CRMAds são promissoras para o varejo brasileiro.
Aumento em investimentos late-stage
O cheque na CRM&Bonus evidencia um fator que se destacou nos investimentos de maio. Apesar de terem sido registrados 43 rodadas early-stage e 14 pre-seed, o mês também contou com 6 rodadas late-stage, ou seja, investimentos em startups em estágios mais avançados e maduros.
Pode-se dizer que um dos motivos para isso se dá pela falta de perspectivas de retomada dos IPOs nas bolsas de valores, então as empresas em estágio avançado começaram a movimentar grandes rodadas de financiamento novamente. Esse fenômeno é um claro sinal de amadurecimento operacional das startups, demonstrando que estão se adaptando às novas exigências dos fundos de investimento.
O mês contou com outros destaques que também aportaram volumes significativos. Um dos destaques é a Indicium, uma startup de análise de dados para tomada de decisões estratégicas, fundada em Florianópolis, que anunciou a captação de uma rodada série A de US$ 40 milhões feita pela gestora de venture capital estadunidense Columbia Capital. A rodada visa fortalecer sua expansão no mercado dos Estados Unidos, onde atua desde 2021.
Outro destaque é a Aplazo, do México, fintech de crédito que recebeu um aporte de US$ 70 milhões que será destinada para a evolução de sua plataforma de pagamento omnichannel. Desde 2020, a startup acumulou US$ 100 milhões em equity e US$ 25 milhões em dívida.
💵 Astella Napkin: O guia com as métricas para o Early Stage da Astella
A Astella, gestora de venture capital, recentemente publicou o Astella Napkin, um guia criado para auxiliar empreendedores em relação aos indicadores que eles usam ao avaliar uma oportunidade de investimento em startups.
A Astella conta que essa “colinha” foi desenvolvida por causa das diversas perguntas que eles recebiam frequentemente sobre como definir os estágios de desenvolvimento de uma startup e avaliar as oportunidades e riscos em um investimento.
Inspirado no Funding Napkin, da Point 9 Capital, fundo de venture capital de investimentos early-stage, os investidores da Astella Bruno Peroni, Guilherme Lima e Vitor Pajaro usaram bases de dados globais, locais e proprietárias além de anos de experiência investindo e alguns modelos mentais para produzir o Napkin.
A gestora afirma que é importante notar que o guia é uma representação da visão deles em 2024, que muda conforme a dinamicidade do mercado de capitais. Além disso, ela reforça que ele é apenas uma referência e não uma regra e mostra o valor mínimo esperado em uma rodada, mas não necessariamente o suficiente. Por fim, o documento vale para os modelos de negócio que a Astella investe: SaaS, Marketplaces e Consumer.
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👀 Pra ficar de olho
A SEC aprovou a criação de ETFs de Ethereum, permitindo transações à vista dessa criptomoeda.
Nvidia cresce US$ 2 trilhões em valor nos últimos 15 meses e continua sendo uma ação de destaque no mercado.
A Novo Nordisk está se preparando para enfrentar a concorrência de versões genéricas de seus medicamentos Ozempic e Wegovy na China.
Juliana Tubino (Microsoft, RD Station e investidora) é nomeada conselheira da diretoria da HRtech Sólides onde ajudará a otimizar e expandir o ecossistema da empresa. (Microsoft, RD Station e investidora)
