[#28] Fundos de investimentos apostam na inteligência artificial
Com a melhora do cenário macroeconômico, os fundos de investimento têm apostado em startups de IA.
QUINTA-FEIRA • 15 de fevereiro de 2024
No Inside VC News dessa semana você vai encontrar:
👉 Eye on AI: fundos de VC apostam na inteligência artificial.
👉 IA muda cenário de M&A.
👉 Gestoras aquecem investimentos em climatechs.
Tudo isso em mais ou menos 4 minutos de leitura!
💵 Números de janeiro
Mesmo com a cautela dos investidores, as startups latino-americanas conseguiram levantar US$ 315,5 milhões espalhados em 63 deals em janeiro desde ano. Este é o quarto maior mês em volume de investimento nos últimos 12 meses.
O primeiro mês de 2024 também trouxe consigo outra boa notícia para o mercado: em contraste com janeiro de 2023 (com 9 operações), janeiro de 2024 registrou 16 M&As.
Para ler mais sobre o fechamento de janeiro/2024, é só clicar aqui!
🤖 Eye on AI: fundos de VC apostam na inteligência artificial
O mercado de VC na América Latina está em um momento de transição, com sinais de recuperação após a crise de 2022/2023.
Com a normalização dos valuations e a redução da concorrência, os fundos de VC estão ajustando suas estratégias de investimento para se adaptarem a esse novo cenário, buscando oportunidades em setores emergentes, como a inteligência artificial (IA).
Com a crescente importância da IA em diversos setores da economia, os fundos de VC estão cada vez mais interessados em encontrar startups que estejam utilizando essa tecnologia de forma inovadora.
No entanto, a busca não se resume apenas a identificar empresas que desenvolvem os melhores modelos de IA, mas também aquelas que têm a capacidade de utilizar a tecnologia para criar ferramentas ou para incorporar a IA em seus produtos e serviços.
No lançamento do GenAI Lab, Gustavo Ahrends, co-founder da Norte Ventures, destacou que um movimento interessante pode ser a ascensão de startups de AI-applied, ou seja, soluções para setores que ainda não passaram por um processo de transformação digital, mas que podem destravar a tecnologia com o uso da inteligência artificial, como, por exemplo, o setor jurídico.
Porém, os fundos de VC entendem que os grandes modelos de IA dificilmente serão desenvolvidos na América Latina, devido à complexidade e à necessidade de uma estrutura grande e capital significativa. No entanto, a região oferece oportunidades para empresas que possam construir soluções em cima desses modelos, melhorando processos produtivos e oferecendo soluções inovadoras para o mercado.
Ainda no evento de lançamento do GenAI Lab, Edson Rigonatti, sócio da Astella, afirmou que enquanto os EUA se destacam pela sua capacidade de criação de infraestrutura e plataformas, a América Latina é um mercado extremamente fértil para aplicação e transação de soluções baseadas em IA. Porém, é importante fazer uma análise mais cautelosa, já que daqui há alguns anos todas as empresas devem ser de IA.
Por isso, os fundos de VC também estão direcionando sua busca para empresas que possam utilizar a IA para conquistar o mercado local. A gestora de venture capital NXTP, por exemplo, anunciou ao final de 2023 um fundo de US$ 98 milhões destinados à América Latina, sendo a inteligência artificial uma das teses. A Kaszek Ventures, maior gestora de capital de risco da América Latina, levantou US$ 1 bilhão em 2023 e já demonstrou que tem interesse em startups de mudança climática e de inteligência artificial.
As grandes corporações também seguem de olho em startups de IA através de seus fundos de Corporate Venture Capital (CVC). A Visa, por exemplo, lançou um fundo de US$ 100 milhões para startups de IA. Já a Salesforce levantou um fundo de US$ 250 milhões para investir na tecnologia. A Valid também está apostando na tecnologia com um fundo de R$ 300 milhões.
Os fundos de VC estão se adaptando ao cenário atual e buscando oportunidades de investimentos estratégicos em startups de IA. Através de iniciativas como o GenAI Lab, eles estão apoiando o desenvolvimento de novas empresas inovadoras e impulsionando a transformação do mercado.
Com o potencial da IA para revolucionar diversos setores da economia, espera-se que os investimentos nesse campo continuem a crescer e gerar retornos significativos para os investidores.
👀 Pra ficar de olho
IA muda cenário de M&A em 2024, afirmam especialistas (Startupis)
É fato que a inteligência artificial (IA) já entrou de vez para o nosso dia a dia. O setor de M&As que o diga: as empresas estão usando a IA para analisar grandes volumes de dados para identificar empresas com tecnologias complementares ou que estejam operando em mercados promissores. A IA também está sendo usada para avaliar os riscos financeiros, jurídicos e operacionais de uma aquisição. Além disso, a IA pode ser usada para automatizar tarefas como a due diligence e a redação de contratos, o que pode agilizar o processo de M&A.
Gestoras brasileiras “aquecem” aportes no trilionário mercado da mudança climática (NeoFeed)
As climatechs já movimentaram bilhões de dólares ao redor do mundo. Em 2023, as startups globais de climatech receberam quase US$ 64 bilhões em investimentos, um aumento de mais de 70% em comparação a 2021, mesmo com a retração do mercado de venture capital. O investimento global em projetos relacionados ao clima atingiu uma média anual de quase US$ 1,3 trilhão em 2021 e 2022, segundo a Climate Policy Initiative (CPI). Apesar disso, ainda há um grande potencial de crescimento nesse mercado.
💡 As startups voltadas para a preservação ambiental registraram um aumento no volume captado mesmo em meio ao inverno das startups. Dados do Distrito apontam que, em 2023, as greentechs latino-americanas captaram US$ US$ 17 milhões — em 2021, ano ímpar para o mercado de venture capital, esse volume foi de US$ 9 milhões.
