[#26] 2023 registra US$ 3 bilhões em investimentos de risco na América Latina
2023 não foi um ano fácil, mesmo assim, as startups da América Latina captaram mais de US$ 3 bilhões, sendo 60% desse volume no Brasil. Saiba como o ecossistema de inovação fechou o ano!
QUINTA-FEIRA • 18 de janeiro de 2024
No Inside VC News dessa semana você vai encontrar:
👉 Startups latino-americanas captam mais de US$ 3 bilhões em 2023;
👉 União Europeia investiga parceria entre Microsoft e Open AI;
👉 Metaverso perde hype, mas este cenário pode mudar.
Tudo isso em mais ou menos 4 minutos de leitura!
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💸 Como o mercado de VC fechou em 2023?
Já falamos por aqui que o ano de 2023 foi marcado por uma série de desafios para o mercado de Venture Capital, tanto no Brasil quanto no mundo.
Fatores como a inflação global e os conflitos geopolíticos impactaram diretamente o setor, que viu uma redução no volume de investimentos e um aumento na cautela dos investidores.
No ano passado, foram investidos US$ 3,1 bilhões distribuídos em 746 rodadas em startups latino-americanas, segundo dados do Distrito, uma queda de 60,4% no volume e de 48,6% no número de deals frente aos US$ 7,9 bilhões e das 1452 rodadas de 2022.
Além disso, 2023 teve uma queda acentuada na média mensal do volume de investimento. Enquanto a média mensal de 2022 foi de US$ 658 milhões levantados por mês, em 2023 esse valor caiu para US$ 260 milhões.
O ano também registrou um fato inédito até então: pela primeira vez, o volume de investimento no estágio seed superou o volume dos estágios séries C em diante. Isso demonstra evidencia a cautela dos investidores e o baque que o late-stage sentiu neste período.
O volume captado no estágio seed foi quase 30% acima do que o captado em séries C e D, 67,77% maior que o volume em séries F e 86,6% do investimento em Private Equity. O maior volume de investimentos foi em startups Series A e B.
Isso reflete o clima de cuidado que tomou conta do ecossistema. De um lado, startups optaram por evitar novas rodadas de financiamento no momento, buscando melhores condições nos próximos trimestres. Por outro, os VCs, embora tenham capital disponível, estão demonstrando menos pressa em alocar os recursos e avaliando suas opções comum olhar mais atento, o que se traduz na volta dos investimentos em startups late-stage nos últimos trimestres do ano.
A cautela dos investidores refletiu também na escolha dos setores em que eles investiram. As startups de tecnologia voltadas para o setor financeiro, a saúde e a educação foram as que mais atraíram investimentos, enquanto os setores de e-commerce e marketplaces perderam força.
Não surpreendentemente, as fintechs ficaram com a maior fatia dos recursos levantados: ao todo, mais de US$ 1 bilhão foram investidos em startups financeiras.
Outro setor que se destacou neste período foram as greentechs, que cresceram 13,33% em relação ao ano anterior, evidenciando o aumento da preocupação com temas ligados à sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Por fim, 2023 também registrou o pior ano em número de M&As desde 2020, com 146 operações ao todo, uma queda de 40% em relação ao ano anterior.
Apesar disso, 2024 traz consigo um pouco mais de otimismo, com expectativas para o aumento no número de captações e M&As.
Muitas startups, se aproximando do final de suas reservas de caixa, estarão sob pressão para aceitar avaliações mais baixas oferecidas pelos investidores, como os down rounds observados em 2023.
Além disso, espera-se que uma possível diminuição nas taxas de juros pelos bancos centrais possa catalisar novos investimentos em fundos de venture capital, permitindo que gestores alocar capital em novas oportunidades de mercado.
Assim, 2024 promete ser um ano ainda difícil, exigindo diligência e cautela de fundadores e investidores antes da realização de aportes. Entretanto, nos últimos trimestres do ano, parece que o pior já ficou para trás.
Escolha do Distrito
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