US$ 59,6 bi: IA domina VC global no 1T25
Investimentos de VC no Q1 de 2025 saltam para US$ 113 bi. + notícias do ecossistema. Confira!
Quarta-feira, 09 de abril de 2025
E aí, pessoal?
No Inside VC desse mês você vai encontrar:
Venture Capital no Q1 de 2025: IA domina o mercado global e impulsiona crescimento de 54% nos investimentos
📊 LatAm: Investimentos em março
🤝 Top 5 deals: Plata; Mendel; Grão Direto; Strike; Rising Farms
👀 Pra ficar de olho: Plug and Play anuncia fundo; Mercado Pago ultrapassa Stone e PagBank em lucro; Apple freta aviões para evitar tarifas; China eleva tarifa de produtos dos EUA para 84%; Trump aumenta tarifa da China para 125% e anuncia pausa para outros países.
Tudo isso em mais ou menos 5 minutos de leitura
Q1 de 2025: O crescimento do VC global?
O primeiro trimestre de 2025 revelou um desempenho vistoso para o mercado global de Venture Capital. Segundo relatório do Crunchbase, foram US$ 113 bilhões investidos, marcando um aumento de 17% em relação ao trimestre anterior e 54% de crescimento em comparação com o mesmo período de 2024.
O domínio da IA
A maior parte desse crescimento é impulsionada por startups de inteligência artificial, que receberam US$ 59,6 bilhões de investimento, representando 53% do total global no Q1 de 2025. Esse valor supera todos os trimestres anteriores, incluindo o forte quarto trimestre de 2024, quando o setor de IA já havia levantado US$ 44 bilhões.
A OpenAI se destaca como a principal responsável por esse aumento, levantando US$ 40 bilhões em uma única rodada, o que representa mais da metade do capital investido em IA neste trimestre. Com isso, a empresa agora é avaliada em US$ 300 bilhões, indo para a segunda posição entre as startups mais valiosas, atrás apenas da SpaceX, que vale US$ 350 bilhões.
Além disso, competidores como Anthropic e Infinite Reality também levantaram quantias significativas, com US$ 4,5 bilhões e US$ 3 bilhões, respectivamente.
Além da IA: um ano de declínio?
Em contraste, os setores fora da IA enfrentaram dificuldades no primeiro trimestre de 2025. A atividade e o valor das rodadas em empresas não-IA foram mais fracos, com o número de acordos no Q1 atingindo o nível mais baixo da última década, conforme dados do relatório Q1 2025 Global VC First Look do Pitchbook.
Em termos de valor de investimento, o capital alocado em empresas não-IA foi quase superado pelos sete acordos de IA acima de US$ 1 bilhão. Esses números refletem a crescente concentração de recursos no setor de IA, com outros segmentos ficando para trás.
Comparação com 2024: a recuperação de VC
Apesar desse declínio, o Q1 de 2025 se mostrou o melhor trimestre de VC desde o segundo trimestre de 2022, impulsionado principalmente pela dominância da IA. Esse crescimento vem após o desempenho mais forte do último trimestre de 2024, que havia visto US$ 96 bilhões em investimentos.
Investimentos em março
Na América Latina, o mês de março registrou US$ 270,8 milhões em investimentos em startups, um volume que representa um aumento de 29,1% em relação ao mesmo período de 2024 (US$ 209,7 milhões).
Apesar da alta no volume total, o Brasil perdeu protagonismo: foram US$ 44,3 milhões levantados em 22 rodadas, o que representa apenas 16,53% do total investido na região, apontando para uma diversificação geográfica no ecossistema latino-americano.
Destaques do mês:
Número de rodadas: 35 rodadas, sendo 22 delas no Brasil, representando 62,8% das transações.
Maior rodada: O mês foi marcado pelo deal da Plata, fintech mexicana de serviços de pagamento, que se tornou unicórnio na sua Série A. A startup captou US$ 160 milhões e foi avaliada em US$ 1,1 bilhão.
M&A: s operações de fusões e aquisições na região apresentaram queda pela primeira vez no ano, com apenas 15 transações, todas envolvendo empresas brasileiras.
Neste primeiro trimestre de 2025, o crescimento no volume total de investimentos indica confiança no potencial das startups latino-americanas. Ainda assim, especialistas alertam que a alta da Selic pode desacelerar o ritmo desses aportes. Outros fatores, como as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos na última semana, também contribuem para incertezas e especulações sobre uma possível recessão em nível global. Continuaremos acompanhando para entender como esses cenários vão impactar o apetite dos investidores.
🤝 Top 5 deals em março
💸 Plata levanta US$ 160 mi em Série A e se torna o novo unicórnio mexicano: investimento liderado por Kora e Moore Strategic Ventures.
🤖 Mendel capta US$ 35 mi para expandir solução de gestão de gastos com IA: rodada Série B contou com Base10, PayPal Ventures e outros.
🌾 Grão Direto recebe US$ 15,4 mi para crescer no agro digital brasileiro: aporte Série A liderado por Kaszek, Bradesco e SLC Agrícola.
🔐 Strike garante US$ 13,5 mi em Série A para fortalecer cibersegurança na América Latina: startup uruguaia atraiu FinTech Collective, Canary, FJ Labs e mais.
🌱 Rising Farms capta US$ 11 mi para escalar agricultura sustentável no México: rodada Série B teve participação da responsAbility Investments.
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👀 Para ficar de olho
📌 Plug and Play anuncia fundo de US$ 50 mi para startups early stage
A aceleradora vai captar US$ 50 milhões para investir em startups da América Latina, com foco no Brasil. Os cheques devem variar de US$ 50 mil a US$ 2 milhões por rodada.💳 Mercado Pago ultrapassa Stone e PagBank em lucro de adquirência
Segundo o Itaú BBA, o Mercado Pago lucrou R$ 1,93 bilhão em 2024 com adquirência no Brasil, superando Stone (R$ 1,90 bi) e PagBank (R$ 1,78 bi). A operação vem ganhando market share e crescendo em volume processado.✈️ Apple freta aviões para evitar tarifas nos EUA
De acordo com o The Times of India, a Apple enviou cinco aviões com iPhones da Índia e China para os EUA no fim de março para evitar tarifas de 10% anunciadas pelo governo Trump. A medida visa conter repasses de custo ao consumidor.🇨🇳 China eleva tarifa de produtos dos EUA de 34% para 84%
Como retaliação a novas medidas dos EUA, a China anunciou que vai subir tarifas sobre produtos americanos para até 84%. A decisão entra em vigor no dia 10 de abril.🇺🇸 Trump aumenta tarifa da China para 125% e anuncia pausa de 90 dias para outros países
O presidente dos EUA anunciou uma pausa de 90 dias na aplicação de novas tarifas para alguns países. As tarifas voltam para 10% com exceção da China. Trump justificou a medida pela falta de respeito da China no comércio global e afirmou que mais de 75 países pressionaram por uma solução.
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